Sepanjang hidup Lily Malkin senantiasa dibayangi mimpi buruk. Akhir-akhir ini, mimpi-mimpi buruk itu menjelma menjadi ingatan, kenangan akan cinta dan pengkhianatan yang sepertinya pernah dialaminya di kehidupan lain.

Pembunuhan kucing yang janggal membawa Agen Khusus FBI Jon T. Patrick ke kota kecil Newfield. Sebagai profiler, Jon butuh mengumpulkan fakta dan bukti dari berbagai sumber, termasuk dari Lily Malkin, yang dikenal memiliki kemampuan berbicara dengan kucing. 

Tanpa disangka, Ular Malam, yang diduga keras pelaku pembunuhan kucing, ternyata mengincar Lily. Jon terpaksa mengumpankan Lily untuk memancing si Ular Malam keluar dari persembunyiannya. Ketika Lily bertemu dengan sang pembunuh, akhirnya ia memahami arti semua mimpi buruk yang selama ini menyiksanya. Sayang hidupnya mungkin takkan lama lagi....